中国西南部的一座山村里,南带着妻儿回到家中探亲,母亲的厨艺和父亲的烟枪让南放松着自己的精神,然而儿子小文却忽然在村子里玩的时候发现了奇怪的“怪兽”,当南正不知所然的时候,南的父亲却点出了南的一段童年往事。原来小时候长在山里的南也曾如自己的儿子一般,与山中的”怪兽“有过一段缘分,于是南就开始讲述这一段自己童年故事......  本片为中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院12级学生毕业作品。

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