莎拉(羽翘 饰)、珍娜(何佩瑜 饰)和帕帕(郭颖儿 饰)是形影不离的好友,三人常常结伴出游夜店,日子过得自由而潇洒。夜店老板娘阿梅希望贪玩的朱莉(许亦妮 饰)能够安定下来,于是将夜场经理杰克(陈柏宇 饰)介绍给她,可是杰克和珍娜同居多年,虽然彼此之间感情已然淡漠,但后者好歹也算是杰克的正牌女友。
珍娜真正喜欢的是莎拉的男友阿信(林德信 饰),莎拉和阿信有约在前,两人各玩各的,互不干涉,因此珍娜开始了对阿信的火热攻势。帕帕算不上真正的美女,但是在夜店昏暗的灯光下,她则可以摇身一变成为性感女王。一日,帕帕和名为帕克(应昌佑 饰)的男子一夜激情,之后,帕帕离去,因为她知道,魔法只属于夜晚,天一亮,她就将恢复本来面貌,变回其貌不扬的灰姑娘。
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